理想「剧透」智驾赛道进入「普及战」和「升级战」并行周期

  理想L系列及理想MEGA没有2025款，会以现款车型为基础在今年5月推出“智驾焕新版”，将重点聚焦于智能驾驶硬件的升级。

  按照计划，AD Max将会从英伟达双Orin-X芯片升级到单Thor-U芯片，并将支持今年后续会推出的更强大的VLA大模型。AD Pro将从地平线M芯片，同时将会增加激光雷达。

  其中，VLA大模型指的是视觉+语言+动作的多模态融合，和之前的VLM相比，重点增加了运动轨迹数据的训练，可以解释复杂的指令并在物理世界中执行相应的动作。但对车端芯片算力有更高要求 。

  按照行业的说法，VLA大模型也被视为端到端大模型2.0，旨在实现从感知输入直接映射到机器人控制动作的完整闭环能力。同时，VLA具有更强大的泛化能力，能够理解并响应那些在训练数据集中未曾出现过的命令，更强调场景推理能力。

  这意味着，现有高阶智驾（NOA为代表）的能力上限空间将得到继续提升，甚至L3级无人驾驶的突破也将迎来关键节点。同时，车端算力芯片的升级和堆料，也是大势所趋。

  众所周知，去年以来，不管是中国本土自主品牌还是合资品牌，都在陆续规划2025年的智驾普及大战。这对于此前在智能化尤其是智驾层面「领跑」的头部新势力来说，也在产生压力。

  早在2022年，理想汽车CEO李想曾建议乘用车应标配AEB（紧急制动）功能。此后，高阶智驾功能的陆续上线，尤其是传感器和算法的升级，AEB的性能被不断刷新。

  一年后，理想AD Pro版本的高速NOA功能上车，率先在业内开启高速NOA的标配（25万元以上价位）战役。彼时，李想表示，“Pro版本已经是顶配，Max版本在云霄之上”。

  去年底，“2024理想AI Talk”首次披露，理想汽车计划在今年实现L3智能驾驶，并提供全场景、一体化端到端产品。目前，端到端+VLM双系统解决方案自去年7月底推出内测版以来，正在以每周更新两个模型版本的频率进行迭代升级。

  高工智能汽车研究院监测多个方面数据显示，2024年中国市场（不含进出口）30万元以上新能源乘用车交付141.08万辆，其中，高速NOA标配（含选装免费赠送）搭载率已超越60%，城区NOA标配（上同）搭载率也已突破20%。

  此外，25万元以上新能源乘用车市场，高速NOA标配（含选装免费赠送）搭载率也已达到48.32%，城区NOA标配搭载率甚至已经高于30万元以上市场。

  这意味着，对于理想品牌的车型定位来说，继续升级NOA已经迫在眉睫。至少，上一代的智驾平台和对应的功能表现，已经没办法进一步凸显车型产品力的差异化。

  有意思的是，本次智驾版的升级，理想汽车更是直接在现有高速NOA硬件上首次升级激光雷达配置，进一步凸显「堆料」竞争战可能再次上演。三年前，国内市场曾刮起一阵激光雷达的上车热潮，单车搭载数量一度成为车企之间的比拼指标，三颗/四颗配置轮番上演。

  此后，由于端到端、大模型等新技术的快速导入，纯视觉感知能力得到大幅度提升；同时，高速NOA由于场景的相对简单（相比于城区）以及其他感知能力的逐渐增强，激光雷达作用显得并不突出。同时，考虑到激光雷达的成本因素，车企几乎是全部放弃。

  然而，近年来，在高速场景，不少智驾版车型依然出现各种各样的追尾事故，由于仅配置高速NOA的车型基本上只搭载摄像头+毫米波雷达，对特殊场景的感知能力有限，有可能会出现幽灵刹车。

  同时，AEB的性能也决定了高速NOA的能力下限。按照此前一家激光雷达公司的说法，120公里/小时的车速状态下，相比其他传感器，激光雷达可以争取50米左右的制动距离空间。

  按照此次披露的信息，增配激光雷达的理想AD Pro版本仍将主打高速NOA，这在某种程度上预示着，理想汽车将在今年卷起新一轮的性能升级竞赛。此前，公开多个方面数据显示，搭载激光雷达的理想L9 Max的AEB误触发率低于主流行业标准近3倍。

  “主动安全能力与AD Max版本看齐”，也预示着，激光雷达将再次卷起AEB功能的新一轮竞赛，毕竟，安全是所有智驾系统的基本底线。

  此前，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东也曾表示，坚持用激光雷达，是因为激光雷达的安全性。“只用摄像头方案没用激光雷达方案的，摄像头致盲就完蛋了。”

  去年，华为开始推动乾崑智驾基础版（ADS SE）大规模上车，由于拿掉了激光雷达，系统成本也一下子就下降。不过，正如余承东所言，“智能驾驶，凑合能用与好用并安全，是完全不同的境界”。

  在高工智能汽车研究院看来，随着理想汽车推动全系配置激光雷达，后续不排除其他厂商也会跟进。尤其是类似华为这样的第一梯队玩家，毕竟，激光雷达的安全冗余已经建立用户心智。

  此前，禾赛科技CEO李一帆也多次强调，激光雷达就像安全气囊一样，解决的是纯视觉方案难以应对的1%安全挑战。国际保险巨头瑞士再保险（Swiss Re）也曾给出一组数据，配备激光雷达的车辆比未配备的同一车型预计能多避免高达25%的碰撞事故，同时缓解事故影响的能力将提升29%。

  实际上，除了理想汽车，长安汽车也在本月举办的智能化战略发布会上透露，今年开始将在10万级别车型搭载激光雷达，将AEB避撞速度提升至135km/h。

  同样，高阶智驾的价位下探，也已成定局。和理想汽车的策略不同，这些厂商更强调基础功能的普及，并能借助不一样的等级方案的成本差异，实现全价位车型的智驾上车。

  进入2025年，随着比亚迪全方面推进智驾平权战略，10-20万元市场正式迈入高阶智驾普及周期。多个方面数据显示，2024年，在中国市场，比亚迪在10-20万元全市场（含燃油车）的占有率已超越20%，而在新能源细分市场的占有率更是逼近50%。

  其中，入门版的天神之眼C，就是仅搭载摄像头和毫米波雷达（前视三目5R12V），覆盖7万级到20万级别。按照比亚迪的官方说法，这套系统可实现智驾超1000公里0接管，AEB功能在100km/h的速度下也能稳定刹停。

  本周，奇瑞也公开披露，今年将实现全球市场的油电智驾平权，旗下品牌将全系配置猎鹰智驾系统，后者就是此前已经在星纪元车型搭载的「激光雷达+英伟达」平台的全场景NOA方案。目前，已经发布的车型，这套系统将确定在十万级别的国民级SUV风云T8上搭载。

  同时，在入门级车型（10万元以下）上，奇瑞也将全系标配基于高通8620平台的智驾系统，支持高速NOA（甚至能支持城市记忆NOA）和记忆泊车功能，对标比亚迪海鸥智驾版。

  按照此前部分供应商的对外信息，高通8620平台具备36TOPS稠密算力（支持BEV，7V3R/7V1R传感器配置），这套系统的成本能做到三四千元级别。此前，毫末智行、Momenta两家供应商曾公开与高通在8620平台上进行合作。

  在高工智能汽车研究院看来，随着各家车企陆续公布新一轮智驾配置策略，「普及战」和「升级战」将并行推进，而在增量不增价的大背景下，比拼的将是车企的系统降本能力。

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